Fiktive Beispieldaten
Beispiel für ein Budget-Ist-Diagramm
Vergleiche Budget und Actual (Ist) für vier fiktive Abteilungen. Prüfe die Abweichung, kopiere die Tabelle und öffne ein bearbeitbares Diagramm mit zwei Datenreihen.
Öffnet eine bearbeitbare Vorlage. Keine KI-Anfrage und kein Guthabenverbrauch.
Die Quelldaten
| Department | Budget | Actual | Ist − Budget | Abweichung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 24.000 | 22.500 | -1.500 | -6,25% |
| Engineering | 42.000 | 45.000 | +3.000 | +7,14% |
| Sales | 30.000 | 28.500 | -1.500 | -5% |
| Operations | 18.000 | 17.000 | -1.000 | -5,56% |
Die Beträge sind beispielhafte Einheiten und kein empfohlener Ausgabenplan.
Die Abweichung einheitlich berechnen
Dieses Beispiel behandelt Budget und Actual (Ist) als Ausgaben desselben Berichtszeitraums. Abweichung = Actual − Budget. Für die Entwicklung ergibt sich 45.000 − 42.000 = +3.000; für Marketing 22.500 − 24.000 = −1.500. Die beiden dargestellten Datenreihen und die unten berechneten Spalten stammen aus denselben vier Quellzeilen.
Abweichung (%) = (Actual − Budget) ÷ Budget × 100. Für die Entwicklung beträgt sie +7,14 %, für Marketing −6,25 %. Bei einem Budget von null ist dieser Prozentwert nicht definiert; zeige einen Strich an und erläutere stattdessen den Betrag. Die Spalten für die absolute und prozentuale Abweichung sind erläuternde Berechnungen auf dieser Seite, keine zusätzlichen Felder, die unbemerkt in deine heruntergeladene Quelltabelle aufgenommen werden.
Eine positive Abweichung ist nicht immer eine gute Nachricht
Bei Ausgaben bedeutet eine positive Abweichung, dass die tatsächlichen Kosten über dem Plan lagen. Bei Einnahmen bedeutet dasselbe Vorzeichen, dass die tatsächlichen Einnahmen das Ziel übertroffen haben. Das Vorzeichen allein erklärt nicht den Grund: Zeitpunkt, Menge, Preisgestaltung oder ein veränderter Leistungsumfang können eine Rolle spielen.
Vergleiche übereinstimmende Abteilungen, Zeiträume und Einheiten. Hier liegen die Gesamtwerte bei Budget 114.000 und Actual (Ist) 113.000, doch die Gesamtabweichung von −1.000 verdeckt die +3.000 der Entwicklung. Lies zuerst die Wertepaare der einzelnen Abteilungen, bevor du aus dem Gesamtwert eine Schlussfolgerung ziehst.
Denselben Vergleich mit zwei Datenreihen erstellen
„Dieses Beispiel verwenden“ öffnet das gruppierte Balkendiagramm mit Department (Abteilung) als Kategorie / X und mit Budget sowie Actual (Ist) als Werten. Um eigene Zahlen zu verwenden, kopiere die Tabelle oder lade sie herunter, ersetze die Werte in deiner Tabellenkalkulation und füge sie in das Tabellentool ein oder lade sie hoch. Prüfe die Zahlentypen und wähle dann beide numerischen Felder aus.
Hier gibt es pro Abteilung genau einen Datensatz, deshalb ist Aggregation auf None (Keine) gesetzt. Falls Abteilungen in deinen Quelldaten mehrfach vorkommen, entscheide vor dem Erstellen des Diagramms, ob Sum (Summe) oder Mean (Mittelwert) deine Frage beantwortet. Eingefügte Werte sind eine Momentaufnahme; Änderungen an der ursprünglichen Tabelle werden nicht automatisch synchronisiert.