Вымышленные данные для примера
Пример диаграммы «Бюджет и факт»
Сравните Budget (бюджет) и Actual (факт) для четырёх вымышленных отделов. Проверьте разницу, скопируйте таблицу и откройте редактируемую диаграмму с двумя рядами данных.
Открывает редактируемый шаблон. Без запроса к ИИ и списания кредитов.
Исходные данные
| Department | Budget | Actual | Факт − Бюджет | Отклонение (%) |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 24 000 | 22 500 | -1 500 | -6,25% |
| Engineering | 42 000 | 45 000 | +3 000 | +7,14% |
| Sales | 30 000 | 28 500 | -1 500 | -5% |
| Operations | 18 000 | 17 000 | -1 000 | -5,56% |
Суммы приведены в условных единицах и не являются рекомендованным планом расходов.
Рассчитывайте разницу единообразно
В этом примере Budget (бюджет) и Actual (факт) означают расходы за один и тот же отчётный период. Разница = Actual − Budget. Для отдела разработки: 45 000 − 42 000 = +3 000; для маркетинга: 22 500 − 24 000 = −1 500. Оба ряда на диаграмме и расчётные столбцы ниже основаны на одних и тех же четырёх строках исходных данных.
Отклонение (%) = (Actual − Budget) ÷ Budget × 100. Для отдела разработки оно составляет +7,14 %, а для маркетинга — −6,25 %. При нулевом бюджете этот процент не определён; покажите прочерк и поясните абсолютную сумму. Столбцы разницы и процентов — это поясняющие расчёты на этой странице, а не дополнительные поля, незаметно добавляемые в скачиваемую исходную таблицу.
Положительная разница не всегда означает хорошую новость
Для расходов положительная разница означает, что фактические затраты превысили план. Для выручки тот же знак означает превышение целевого значения. Сам по себе знак не объясняет причину: могут иметь значение сроки, объём, цены или изменение состава работ.
Сравнивайте одинаковые отделы, периоды и единицы измерения. Здесь итоговые значения — Budget (бюджет) 114 000 и Actual (факт) 113 000, но общая разница −1 000 скрывает +3 000 отдела разработки. Изучите пары значений по отделам, прежде чем делать вывод по итогу.
Создайте такое же сравнение двух рядов данных
Кнопка «Использовать этот пример» открывает группированную столбчатую диаграмму, где Department (отдел) выбран для категории / X, а Budget (бюджет) и Actual (факт) — для значений. Чтобы использовать свои числа, скопируйте или скачайте таблицу, замените значения в своей электронной таблице и вставьте или загрузите её в инструмент для табличных данных. Проверьте числовые типы, затем выберите оба числовых поля.
Здесь каждому отделу соответствует одна запись, поэтому Aggregation (агрегация) установлена в None (без агрегации). Если в исходных данных отделы повторяются, перед построением диаграммы решите, что отвечает на ваш вопрос: Sum (сумма) или Mean (среднее). Вставленные значения — это снимок данных; изменения в исходной электронной таблице не синхронизируются автоматически.