Données d’exemple fictives
Exemple de graphique budget et réalisé
Comparez Budget (prévu) et Actual (réalisé) pour quatre services fictifs. Examinez l’écart, copiez le tableau et ouvrez un graphique modifiable à deux séries.
Ouvre une configuration prédéfinie modifiable. Aucune requête à l’IA ni consommation de crédits.
Les données sources
| Department | Budget | Actual | Actual (réalisé) − Budget (prévu) | Écart (%) |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 24 000 | 22 500 | -1 500 | -6,25% |
| Engineering | 42 000 | 45 000 | +3 000 | +7,14% |
| Sales | 30 000 | 28 500 | -1 500 | -5% |
| Operations | 18 000 | 17 000 | -1 000 | -5,56% |
Les montants sont exprimés en unités à titre d’illustration et ne constituent pas un plan de dépenses recommandé.
Calculez l’écart de manière cohérente
Cet exemple considère Budget (prévu) et Actual (réalisé) comme des dépenses sur la même période de référence. Écart = Actual − Budget. L’ingénierie affiche 45 000 − 42 000 = +3 000 ; le marketing affiche 22 500 − 24 000 = −1 500. Les deux séries représentées et les colonnes calculées ci-dessous proviennent des mêmes quatre lignes sources.
Écart (%) = (Actual − Budget) ÷ Budget × 100. L’ingénierie est à +7,14%, tandis que le marketing est à −6,25%. Un budget nul rend ce pourcentage indéfini ; affichez un tiret et expliquez plutôt le montant. Les colonnes d’écart et de pourcentage sont des calculs explicatifs sur cette page, pas des champs supplémentaires ajoutés sans indication au tableau source téléchargé.
Un écart positif n’est pas toujours une bonne nouvelle
Pour les dépenses, un écart positif signifie que le coût réel a dépassé le montant prévu. Pour les recettes, le même signe signifie que les recettes réelles ont dépassé l’objectif. Aucun signe ne suffit à expliquer la cause : le calendrier, le volume, les prix ou un changement de périmètre peuvent intervenir.
Comparez des services, des périodes et des unités correspondants. Ici, les totaux sont Budget (prévu) 114 000 et Actual (réalisé) 113 000, mais l’écart global de −1 000 masque les +3 000 de l’ingénierie. Lisez les paires de valeurs par service avant de tirer une conclusion du total.
Créez la même comparaison à deux séries
Utiliser cet exemple ouvre le graphique en barres groupées avec Department (service) sélectionné pour Catégorie / X, et Budget (prévu) ainsi qu’Actual (réalisé) sélectionnés pour Valeurs. Pour utiliser vos propres chiffres, copiez ou téléchargez le tableau, remplacez ses valeurs dans votre tableur, puis collez-le ou importez-le dans l’outil pour tableurs. Vérifiez les types numériques, puis sélectionnez les deux champs numériques.
Il y a ici un enregistrement par service ; l’agrégation est donc réglée sur Aucune. Si les services se répètent dans vos données sources, déterminez si Somme ou Moyenne répond à votre question avant de tracer le graphique. Les valeurs collées sont un instantané ; les modifications du tableur d’origine ne se synchronisent pas automatiquement.