Dati di esempio fittizi
Esempio di grafico budget e consuntivo
Confronta Budget (preventivo) e Actual (consuntivo) di quattro reparti fittizi. Esamina la differenza, copia la tabella e apri un grafico modificabile a due serie.
Apre una configurazione predefinita modificabile. Nessuna richiesta all’IA né consumo di crediti.
I dati di origine
| Department | Budget | Actual | Actual (consuntivo) − Budget (preventivo) | Scostamento (%) |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 24.000 | 22.500 | -1500 | -6,25% |
| Engineering | 42.000 | 45.000 | +3000 | +7,14% |
| Sales | 30.000 | 28.500 | -1500 | -5% |
| Operations | 18.000 | 17.000 | -1000 | -5,56% |
Gli importi sono unità illustrative, non un piano di spesa consigliato.
Calcola la differenza in modo coerente
In questo esempio, Budget (preventivo) e Actual (consuntivo) rappresentano spese dello stesso periodo di riferimento. Differenza = Actual − Budget. Ingegneria presenta 45.000 − 42.000 = +3.000; Marketing presenta 22.500 − 24.000 = −1.500. Le due serie rappresentate e le colonne calcolate qui sotto derivano dalle stesse quattro righe di origine.
Scostamento (%) = (Actual − Budget) ÷ Budget × 100. Ingegneria è a +7,14%, mentre Marketing è a −6,25%. Un budget pari a zero rende questa percentuale indefinita; mostra un trattino e spiega invece l’importo. Le colonne della differenza e della percentuale sono calcoli esplicativi su questa pagina, non campi aggiuntivi inseriti senza avviso nella tabella di origine scaricata.
Una differenza positiva non è sempre una buona notizia
Per le spese, una differenza positiva indica che il costo effettivo ha superato il piano. Per i ricavi, lo stesso segno indica che il ricavo effettivo ha superato l’obiettivo. Nessun segno, da solo, ne spiega il motivo: possono incidere le tempistiche, i volumi, i prezzi o una variazione dell’ambito delle attività.
Confronta reparti, periodi e unità corrispondenti. Qui i totali sono Budget (preventivo) 114.000 e Actual (consuntivo) 113.000, ma la differenza complessiva di −1.000 nasconde i +3.000 di Ingegneria. Leggi le coppie di valori dei singoli reparti prima di trarre una conclusione dal totale.
Crea lo stesso confronto a due serie
Usa questo esempio apre il grafico a barre raggruppate con Department (reparto) selezionato per Categoria / X e con Budget (preventivo) e Actual (consuntivo) selezionati per Valori. Per usare le tue cifre, copia o scarica la tabella, sostituisci i valori nel tuo foglio di calcolo e incollala o caricala nello strumento per fogli di calcolo. Verifica i tipi numerici, poi seleziona entrambi i campi numerici.
Qui c’è un record per reparto, quindi l’aggregazione è impostata su Nessuna. Se i reparti si ripetono nei dati di origine, decidi se Somma o Media risponde alla tua domanda prima di creare il grafico. I valori incollati sono un’istantanea; le modifiche al foglio di calcolo originale non si sincronizzano automaticamente.