架空のサンプルデータ
予算と実績の比較グラフサンプル
架空の 4 部門の予算と実績を比較します。差額を確認し、表をコピーして、編集可能な 2 系列のグラフを開けます。
編集可能なプリセットを開きます。AI リクエストやクレジットの消費はありません。
元データ
| Department | Budget | Actual | 実績 − 予算 | 差異率（%） |
|---|---|---|---|---|
| Marketing | 24,000 | 22,500 | -1,500 | -6.25% |
| Engineering | 42,000 | 45,000 | +3,000 | +7.14% |
| Sales | 30,000 | 28,500 | -1,500 | -5% |
| Operations | 18,000 | 17,000 | -1,000 | -5.56% |
金額は説明用の単位で表しており、推奨する支出計画ではありません。
一貫した方法で差額を計算する
このサンプルでは、Budget（予算）と Actual（実績）を同じ報告期間の支出として扱います。差額 = Actual − Budget です。エンジニアリングは 45,000 − 42,000 = +3,000、マーケティングは 22,500 − 24,000 = −1,500 となります。グラフの 2 系列と下の計算列は、どちらも同じ 4 行の元データに基づいています。
差異率（%）=（Actual − Budget）÷ Budget × 100 です。エンジニアリングは +7.14%、マーケティングは −6.25% です。予算がゼロの場合、この割合は定義できません。ダッシュを表示し、代わりに差額を説明してください。差額と割合の列は、このページ上で説明のために計算したものであり、ダウンロードする元データの表に追加フィールドとして自動で加わるわけではありません。
差額がプラスでも、良い結果とは限らない
支出の場合、差額がプラスなら実際の費用が計画を上回ったことを意味します。収入の場合は、同じプラスの符号でも、実際の収入が目標を上回ったことを意味します。ただし、符号だけでは理由はわかりません。時期、数量、価格、対象範囲の変更などが影響する場合があります。
部門、期間、単位をそろえて比較しましょう。このサンプルの合計は予算 114,000、実績 113,000 ですが、全体の差額 −1,000 だけを見ると、エンジニアリングの +3,000 が見えなくなります。合計から結論を出す前に、部門ごとの予算と実績を確認してください。
同じ 2 系列の比較を作る
「このサンプルを使う」を選ぶと、Category / X（カテゴリ / X）に Department（部門）、Values（値）に Budget（予算）と Actual（実績）の両方が選択された集合棒グラフが開きます。自分の数値を使うには、表をコピーまたはダウンロードし、スプレッドシートで値を入れ替えてから、スプレッドシート用ツールに貼り付けるかアップロードします。数値の型を確認して、両方の数値フィールドを選択してください。
ここでは部門ごとに 1 件のレコードしかないため、Aggregation（集計）は None（なし）です。元データに同じ部門が複数回登場する場合は、グラフを作る前に、Sum（合計）と Mean（平均）のどちらが問いに答えるかを判断してください。貼り付けた値はその時点のスナップショットであり、元のスプレッドシートの変更は自動で同期されません。